Dvanáctiletý chlapec Jerry se touží stát kouzelníkem. Na konci prázdnin se jeho sen promění ve skutečnost: Zničeho nic se objeví vysoký elegantně oblečený králík, Markýz de Hoto, a vezme Jerryho do učení. Vydají se na výpravu do fantastického světa, kde je úplně běžné, že zvířata mluví, a kde přebývají tajemné kouzelné bytosti. Ale idylického světa se zmocní zlé kouzlo mocného čaroděje Zarnoffa! A Jerry si začne uvědomovat, že jeho setkání s králíkem i objevitelská cesta možná mají nějaký důvod. Přemůže Jerry s přáteli zlého čaroděje Zarnoffa? A jaké zvlověstné tajemství skrývá Markýz? Odpovědi hledejte v hlubokých lesích fantastického pohádkového světa!